Wabtec adquire a Nordco

26 de março de 2021

Combinação Estratégica para Gerar Valor Para o Acionista Por Meio da Aceleração do Crescimento Global na Manutenção de Ferrovias

A Wabtec Corporation (NYSE: WAB) anunciou hoje que assinou um acordo definitivo para adquirir a Nordco, um fornecedor líder norte-americano de equipamentos novos, recondicionados e usados de manutenção de vias com um amplo portfólio de produtos e serviços, incluindo motores de vagões móveis e tecnologias de detecção ultrassônica de falhas ferroviárias, da Greenbriar Equity Group LP Por meio da aquisição, a Wabtec expandirá sua base instalada e acelerará o crescimento em todo o portfólio de produtos inovadores da Nordco, tanto nacional quanto internacionalmente, enquanto impulsiona a criação de maior valor para clientes e acionistas. A aquisição recebeu as aprovações regulatórias necessárias e está sujeita às condições habituais de fechamento.

“Nordco é uma adição estratégica ao portfólio da Wabtec com um pipeline atraente de soluções verticais e forte demanda de pós-venda que só será fortalecida por nossa vasta presença global”, disse Rafael Santana, presidente e CEO da Wabtec. “Esta aquisição está alinhada com nossa estratégia de crescimento, é suportada por um forte modelo de receita recorrente, tecnologia que complementa nosso negócio e é projetada para entregar mais de $ 10 milhões em sinergias de custos para nossos acionistas nos próximos três anos.”

Nos últimos anos, a Greenbriar fez parceria com a Nordco para investir em inovação, desenvolvimento de novos produtos e relacionamento com o cliente, ajudando a criar um líder em manutenção ferroviária de equipamentos, produtos e serviços.

A Nordco deve ter vendas no ano de 2021 de mais de US$ 175 milhões e EBITDA aproximado de US$ 40 milhões e se juntará à Wabtec como parte de seu grupo de serviços de frete. A Wabtec está adquirindo a Nordco por US$ 400 milhões em dinheiro, financiado com dinheiro em caixa e uma linha de crédito rotativo. A Wabtec espera que a Nordco aumente imediatamente a margem EBITDA, EPS e fluxo de caixa em 2021 após o ajuste para custos únicos.

A família de empresas Nordco oferece uma ampla seleção de produtos e serviços que permitem às indústrias ferroviárias construir, melhorar, manter e inspecionar sua infraestrutura de trilhos e reposicionar o material rodante. Os equipamentos e serviços da Nordco apoiam as ferrovias de Classe I da América do Norte, autoridades de linhas curtas e de trânsito, empresas de leasing de equipamentos e clientes industriais líderes.

Pascal Schweitzer, presidente do grupo de serviços de frete da Wabtec, disse: “Estamos entusiasmados em dar as boas-vindas à Nordco na Wabtec em uma aquisição que acelera nossa estratégia de crescimento lucrativo a longo prazo. Este negócio aumentará significativamente nossa presença no segmento de manutenção de via e nos dará uma forte posição no crescente mercado de transporte de vagões. Nossa combinação oferece uma oferta atraente para os clientes e abre novas oportunidades de expansão internacional.”

Baird atuou como consultor financeiro da Nordco. Jones Day prestou serviços jurídicos à Wabtec e a Hughes Hubbard & Reed LLP prestou serviços jurídicos à Nordco.

Para mais informações sobre a aquisição, acesse www.WabtecCorp.com  e clique na seção “Relações com Investidores”.

Sobre a Wabtec Corporation

A Wabtec Corporation é uma fornecedora líder global de equipamentos, sistemas, soluções digitais e serviços de valor agregado para frete e trânsito ferroviário. Com base em quase quatro séculos de experiência coletiva em Wabtec, GE Transportation e Faiveley Transport, a empresa tem conhecimento digital incomparável, inovação tecnológica e manufatura e serviços de classe mundial, possibilitando os ecossistemas de transporte ferroviário digital. A Wabtec está focada no desempenho que impulsiona o progresso, criando soluções de transporte que movem e melhoram o mundo. O portfólio de frete apresenta uma linha abrangente de locomotivas, aplicativos de software e uma ampla seleção de sistemas de controle de missão crítica, incluindo Positive Train Control (PTC). O portfólio de transporte público fornece sistemas e serviços de alta engenharia para praticamente todos os principais sistemas de transporte ferroviário em todo o mundo, fornecendo uma série integrada de componentes para ônibus e todos os segmentos de mercado relacionados a trens que oferecem segurança, eficiência e conforto aos passageiros.

Junto com seu portfólio de produtos e soluções líderes da indústria para as indústrias ferroviária e de trânsito, a Wabtec é líder em soluções de mineração, marítimas e industriais. Com sede em Wilmerding, PA, a Wabtec tem aproximadamente 27.000 funcionários em instalações em todo o mundo.

Sobre a Nordco

Nordco é um fornecedor líder norte-americano de equipamentos, peças e serviços de alta engenharia para os setores de manutenção de vias férreas, movimentação de vagões e detecção de falhas ferroviárias. Com sede em Oak Creek, WI, a Nordco emprega aproximadamente 400 pessoas e opera em várias instalações nos Estados Unidos.

Sobre a Greenbriar Equity Group

A Greenbriar é uma empresa de capital privado focada em investimentos em serviços líderes de mercado e negócios de manufatura com equipes de gestão comprovadas, capitalizando em fortes perspectivas de crescimento de longo prazo que podem se beneficiar de sua profunda experiência setorial e visão estratégica ao lado de suas capacidades operacionais e rede de relacionamentos de executivos sênior. A Greenbriar administrou mais de US$ 6 bilhões do capital total comprometido em cinco fundos de investimento desde 2001. www.greenbriarequity.com